Фея Фауна, которая стала героиней анимационной сказки, верит, что внешние данные - не основной показатель сущности человека или животного. Поэтому фея стала дружить с Чудовищем, которое родом из Нетландии. Но, группа фей, отвечающих за разведку, с недоверием смотрят на громадного зверя и хотят решить вопрос с подозрительным существом до той минуты, как оно превратит в руины их жилища. Фауна вынуждена доказывать окружающим, что ее друг - доброе и безобидное создание, не способное разрушать, и это все, чем она ему может помочь.