Историко-приключенческий мультфильм рассказывает о событиях начала семнадцатого века. В те времена польско-литовские войска пробивались к Москве, и на пути у них была одна преграда — Смоленск. Положение защитников города было тяжелым, но сдать город представляется невозможным. Героями фильма стали не захватчики и не воины-зашитники, а два городских подростка, Сашка и Федор. Они не хотят оставаться в стороне от обороны города. Сашка надеется на помощь Царя с Огненным Щитом и Пламенным копьем, мальчик уверен, что вызвать его можно с помощью колдовства. Но, несмотря на все его старания, Царь все не приходит... Тогда Сашка и его друг Федор отправляются к воеводе, Михаилу Шеину, с просьбой взять их в войско. Среди защитников земли русской находится место двум отважным мальчуганам, и не зря! С их помощью русскому войску удается выгадать время для того, чтобы подготовиться к решающей битве.