События картины происходят в далеком 1864 году. В США идет жестокая гражданская война, борьба работорговцев с противниками режима достигает своей кульминации. 13-летний темнокожий подросток Уилл теряет в этой войне своего отца и теперь вынужден работать на богатого охотника за головами, который однажды посылает его в северные штаты. Молодой человек должен отыскать группу беглых рабов, войти к ним в доверие и вернуть их обратно на Юг. Парень находит одного из беглецов, Нейта, и знакомится с ним. В это время происходит череда событий, после которых он начинает испытывать к парню неподдельные дружеские чувства.